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25个城市的基金招商打法及成果盘点

佑佑商服 2024-03-22 10:25
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25个城市的基金招商打法及成果盘点

今年以来,各地政府积极探索基金招商模式,各地政府的“招法”各有特色,有些地方甚至形成了自己的独特打法。但总体来看,各地政府在基金招商方面仍存在一些共性问题。 当前,各地都在积极推进“双招双引”,基金招商无疑是其中重要一环。基金招商是个系统工程,涉及多个部门和行业、多个区域。作为连接产业和资本的纽带,基金招商是推动地方经济高质量发展的重要抓手。 为帮助地方政府更好地开展基金招商工作,促进产业项目落地、实现高质量发展,我们对全国25个重点城市的基金招商情况进行了分析总结,梳理了各地基金招商的主要打法。

25个城市的基金招商打法及成果盘点

一、基金招商在全国各地方兴未艾

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,资本和产业融合发展的趋势越来越明显。无论是政府还是企业,都越来越意识到基金招商对于地方经济发展的重要性。如何利用好基金招商这一有效手段,成为地方政府在招商引资过程中的重要考量。
自2017年以来,我国各地积极探索基金招商模式,推动本地经济高质量发展。北京、上海、广东、浙江、江苏等地都相继成立了产业投资引导基金;一些城市还出台了引导基金管理办法,对设立基金的主体和投向进行规定。如天津、成都等地也出台了引导基金管理办法,对引导基金的出资比例、让利方式等做出了规定;一些地方还将产业投资引导基金与招商引资联动,形成招商合力,如广州政府产业投资引导基金与广州市重点招商引资项目“双十”签约项目之一的京东集团签约,带动社会资本参与京东集团的总部落户。
从政策支持来看,各地方政府也越来越重视产业投资引导基金的设立。2017年6月,深圳市发布《关于支持新产业新业态发展促进产业创新集群发展的意见》,明确提出将设立政府产业投资引导基金,通过向社会募集资金、吸引民间资本参与等方式支持战略性新兴产业发展。2019年8月,重庆市政府发布《重庆市产业投资引导基金管理办法》。2019年10月,上海市印发了《关于加快推进本市创业投资发展的实施意见》,明确提出鼓励各区政府和园区设立创业投资引导基金。这意味着政府资金更多地以母基金的形式参与到市场中来。

二、各地基金招商打法总结

各地在基金招商过程中,往往有一些共性问题,主要体现在三个方面:
一是产业基金方面,大多数城市没有形成产业基金的整体布局。部分城市虽设立了产业基金,但仅局限于一些特定行业或产业领域,未能形成有规模、有品牌、有影响力的产业基金集群,对引进重大项目没有产生明显作用。有些城市的产业基金往往以引导社会资本投资为主,却忽视了政府引导基金的引导作用,对实体经济发展的撬动效应较低。
二是直接投资方面,部分城市对企业项目的选择往往更关注项目本身的经济效益和社会效益。而对企业落户后的实际生产经营情况不够重视,未能有效地为企业提供长期资本支持和增值服务,影响了企业落地后的发展。
三是股权投资方面,一些城市的政府引导基金管理机构定位不清、与市场化管理团队合作意识不足、市场化专业能力欠缺、母基金募资能力不足、募资渠道单一等问题较为突出。有的政府引导基金甚至成为社会资本投资管理机构与政府沟通的障碍,影响了产业基金投资效果。
希望能为各地开展基金招商工作提供参考。在此基础上,我们将不同城市在吸引产业项目落地、推动产业发展方面的主要打法进行了归纳总结,并将部分城市的经验做法在此基础上做了进一步完善。

三、各地基金招商的共同问题

近年来,各地政府都在积极探索基金招商模式,但从实际情况看,各地方在基金招商方面仍存在一些共性问题,主要体现在:
一是政策落地效果不佳。部分地方政府出台的产业扶持政策比较空泛,缺乏具体措施和抓手。有些地方政府出台的产业扶持政策,虽然初衷是好的,但没有针对具体项目进行细化落实。
二是专业服务有待提高。基金投资需要专业人才,但目前各地方政府对专业人才的储备不足,难以匹配基金招商需求。
一些地方政府在制定政策时,往往没有充分考虑到区域特点和产业基础,导致政策落地效果不佳。
三是市场化运作有待加强。由于各地政府缺乏市场化运作经验,部分地方政府在基金招商方面还存在一定的盲目性,甚至有一些地方政府在引导基金方面也不够专业。

1、如何做好基金招商工作?

基金招商要做好四个方面的工作:一是要提高认识,进一步明确基金招商的重要意义;二是要制定政策,优化产业基金的制度环境;三是要创新模式,积极探索基金招商的新途径;四是要加强协调,促进产业基金更好发展。
具体来说,一要提高认识,优化政策环境。通过出台支持政策和优化服务环境,吸引更多社会资本参与到当地的经济发展中来。
二要制定政策,优化产业基金的制度环境。制定完善有利于产业基金发展的相关制度,建立规范、透明、科学、有效的投资决策机制。
三要创新模式,积极探索基金招商新途径。积极探索市场化运作模式,努力拓宽招商渠道和融资渠道。

2、哪些基金可以吸引当地企业?

目前,各地政府设立的产业基金种类繁多,总体来看,主要分为四类:一是引导基金类,主要包括各级政府出资设立的各类产业基金、创业投资基金等。
二是母基金类,主要包括国有企业、金融机构、大型民企等出资设立的各类母基金。
三是直接投资类,主要包括通过设立直投基金和直投子公司进行投资的股权投资基金。
四是融资担保类,主要包括为政府和社会资本合作设立的各类融资担保基金。
在具体操作中,各地政府根据实际情况可采取灵活多样的模式进行运作:一是直接投资类,即通过财政出资设立产业投资基金、政府出资引导基金等,实现对产业链上下游企业的直接投资;二是间接投资类,即通过设立母基金或直投子公司进行间接投资。

四、地方政府基金招商成果盘点

通过基金招商,各地政府吸引了一大批优质项目落地,实现了产业集群发展和区域经济转型升级。基金招商是地方政府招商引资的重要手段,是推动产业高质量发展的重要抓手。
近年来,我国基金业快速发展,基金总规模持续增长。根据中国基金业协会披露的数据显示,截至2020年末,全国共有基金管理机构2544家,其中私募股权投资基金管理机构1490家,创业投资基金管理机构1417家。截至2020年12月底,全国私募股权投资基金累计注册规模达17.65万亿元。
近年来,地方政府也非常重视利用资本市场和股权投资带动本地产业发展。各地政府引导基金纷纷落地,不断壮大着本土基金产业。根据清科统计数据显示,2020年全国各类政府引导基金规模超过了5.5万亿元;截至2020年11月底,各地政府引导基金实缴规模超过3.2万亿元。
在此背景下,地方政府可以充分利用本土资本市场和股权投资资源优势,在本地产业集群发展中发挥更大的作用。在目前的形势下,地方政府可以通过基金招商助力产业集群发展、加速创新企业孵化培育和加快传统产业转型升级。

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编辑者: wyl