行业剖析 | 轻工行业的机遇与挑战

行业剖析 | 轻工行业的机遇与挑战

轻工行业是指轻工产品制造及相关服务的行业，主要包括农副食品加工、食品制造、酒制造、烟草制造、造纸及纸制品业、皮革毛皮毛纺织及制品业、家具制造业、纸制品加工业织及制品业等。我国是轻工产品生产和消费大国，2018年全国规模以上轻工业增加值同比增长8.3%，比上年加快0.6个百分点，高于同期全国规模以上工业增加值增速。 2018年轻工业产品产量总体平稳，在工业经济中的占比约为20%，其中轻工产品出口总额同比增长4%；轻工行业利润总额同比下降3.0%；工业企业累计利润总额同比增长11.3%，其中轻工业利润总额同比增长16.8%。2018年全国轻工业消费品零售总额达41250亿元，占消费品零售总额的21.2%。 轻工行业是一个具有较大弹性的行业，在经济下行阶段受外部影响较大。2018年轻工行业整体面临着房地产销售低迷、消费升级步伐放缓的不利局面，同时受外部贸易摩擦等影响也不小。从不同产品来看，纺织服装和家具制造业表现相对较好，而食品制造则由于受国内消费升级及海外市场需求增长影响出现下滑。

1、我国轻工行业基本情况

轻工行业是我国国民经济中的重要支柱产业之一，工业总产值在我国国民经济中占有重要地位。2018年，全国轻工业增加值为14790亿元，占全国工业的21.5%，同比增长8.3%，与同期工业增加值增速基本持平。
2018年轻工行业规模以上企业实现主营业务收入42695.6亿元，同比增长8.9%；利润总额1656.2亿元，同比下降1.3%；归属于母公司所有者的净利润859.4亿元，同比增长6.4%。规模以上轻工企业主营业务收入、利润总额、缴纳税金和税金附加分别占全国规模以上工业企业主营业务收入、税金及附加的36.7%、53.8%、40.7%和38.6%。
2018年轻工行业中规模以上工业企业数量最多的是食品制造业（292家）；其次是文教体育用品制造业（348家）；造纸及纸制品业（301家）；皮革毛皮毛纺织及制品业（317家）；皮革毛皮毛纺织及制品业（318家）；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（283家）；印刷和记录媒介复制业（284家）；金属制品业（258家）；卫生陶瓷制品业（272家）；化妆品及卫生用塑料制品业（275家）；通用设备制造业（277家）。

2、轻工业发展中面临的问题

我国轻工业虽然经历了40多年的发展，取得了很大成就，但仍然面临一些问题，主要表现为以下几个方面：
（1）企业规模偏小。我国轻工业的总体规模已经很大，但真正具有国际竞争力的企业较少，还没有形成大型企业集团。这就使轻工业对市场反应慢，容易被别人牵着鼻子走。
（2）自主创新能力不足。我国轻工行业的产品设计能力相对薄弱，创新投入不足，关键技术和装备对外依存度高。目前我国轻工业产品质量水平与发达国家相比差距还较大，尤其是高端产品缺乏核心技术和关键部件，很多产品依靠进口。
（3）自主品牌建设不够。虽然我国轻工业规模很大，但品牌众多，却缺乏核心竞争力。特别是一些传统优势产品在国际市场上缺乏竞争力，影响了企业发展速度和效益。
（4）中小企业融资难问题突出。中小企业融资难问题是制约轻工业发展的重要因素之一，金融机构在信贷审批和信贷规模上对轻工企业“惜贷”现象比较突出。此外，轻工企业还面临着用工短缺、成本上升、环保压力加大等诸多困难和问题。
（5）行业兼并重组存在障碍。受“国进民退”的影响，以民营资本为主的中小企业融资难、融资贵问题一直困扰着行业发展和升级。兼并重组的过程中还存在着一些障碍和风险。

3、发展趋势展望

经过改革开放40年的发展，我国轻工业取得了举世瞩目的成就，已经成为我国国民经济的重要组成部分，在国家经济建设中发挥着重要作用。随着国家产业结构调整与升级，未来轻工业也将继续保持较快增长。
根据中国轻工业联合会发布的《2019中国轻工行业发展报告》预计，2019年轻工行业将保持平稳运行态势，预计规模以上企业工业总产值与上年持平，增加值增速将放缓至5.0%左右，但仍将保持中高速增长；规模以上企业工业增加值增速放缓幅度与上年基本持平；轻工业完成消费品零售额41250亿元，同比增长5.5%左右。
同时在国家政策支持下，轻工行业积极推进转型升级。《关于加快发展流通促进商业消费的意见》《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等政策出台，扩大内需、促进消费政策的不断落实和推进将有助于轻工业平稳运行。
未来我国轻工行业将继续面临国内外宏观环境变化带来的挑战和机遇，产业结构调整与升级是今后一段时期行业发展的重要趋势。具体而言，随着国家对生态文明建设、乡村振兴、绿色制造等方面支持力度的加大，轻工行业发展将进一步向中高端迈进；随着全球消费升级和中产阶层数量增长以及人们对品质生活追求的不断提升，轻工产品质量、品牌效应将进一步提升；随着消费市场多元化和个性化需求的发展，轻工业与互联网、金融、物流等行业将不断融合创新；随着我国居民收入水平不断提高和中等收入群体持续扩大，轻工产品消费市场规模将进一步扩大。

4、政策支持

国家出台的各项政策将为轻工行业发展提供长期支持。目前，我国正处于经济转型升级的关键时期，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，消费升级成为促进经济增长的主要动力。为加快推动制造业转型升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，《中国制造2025》明确提出到2020年建成中国特色现代工业产业体系的战略目标。其中，轻工行业作为国家重点扶持的传统产业之一，随着“一带一路”建设、供给侧结构性改革等政策的推进，未来仍将享受政策红利。
《中国制造2025》明确提出要“推进传统制造业数字化、网络化、智能化改造和企业技术改造”，“提高制造业创新能力和发展水平”；《消费品工业“三品”专项行动计划（2018-2020年）》指出要“推进轻工业转型升级”，“提升传统优势轻工产业竞争力”；《轻工行业智能制造标准体系建设指南》提出要“完善行业智能制造标准体系”。相关政策将推动轻工行业不断优化产品结构和提升生产效率，促进行业发展。

5、结语

2018年轻工行业整体发展增速放缓，但纺织服装和家具制造行业表现相对较好，这与宏观经济环境有关。当前我国消费升级态势明显，轻工行业内部也正在发生深刻变化。
一方面，随着居民收入水平提高、人口老龄化加剧、消费观念升级等因素的影响，居民消费升级趋势明显。另一方面，我国经济结构正在发生深刻变化，过去以加工制造业为主的产业结构正在向以第三产业为主转变，轻工业品生产的中心地位不断增强。
未来几年是我国轻工行业发展的重要窗口期。
一方面，轻工行业整体将继续保持平稳发展态势。另一方面，在消费升级的推动下，轻工产品生产和消费增速还将有所加快。此外，受中美贸易摩擦影响以及国内环保政策趋严等因素影响，轻工行业出口增速将有所放缓。
随着消费结构升级以及中产阶级数量的增加，轻工产品市场需求仍然存在较大空间。而随着我国制造企业逐步向中西部地区转移，也将为轻工行业提供更多的投资机会。
我国轻工业发展前景广阔。未来随着我国经济结构转型和产业升级的进一步深化，轻工业在国民经济中的占比将进一步提升。

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